明朝嘉靖年间，外患频繁，内乱加巨。武林四师兄冷血（仼泉 饰）、无情（吴奇隆 饰）、铁手（王九胜 饰）和追命（卢星雨 饰）在师父诸葛侯之（董志华 饰）调教下，成为江湖奇侠，专为皇上平定边关之患。冷血因与

凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙，因逃避日军追杀到麒麟山打算投奔国民党军队，但却阴错阳差闯进了新四军的根据地。在他打算脚底抹油的犹豫时候，一个青年女新四军的及时出现，改变了他投奔国民党军的念头。就这一步改变，姜大牙从此走向了光辉之路。通过战争和政治的磨砺，并在优秀的政治工作者张普景等人的帮助下，逐步显示了优秀的品质和卓越的智慧，由一个不自觉的只有匹夫之勇的莽汉，成长为一名足智多谋的指挥员，最终修炼成为一名具有高度政治觉悟和斗争艺术的共产党高级将领。