中原皇帝失踪数月，羽林卫将领李茂和内廷参谋韦贤受太后之命，秘密寻找皇帝下落。二人途中遇到了一哭就会变成小孩的武神少年宗盛、失去部分记忆的中二少年梵天、患有腿疾却善良坚韧的小道姑公良潸。众人不打不相识，

亡国公主被困缥缈峰，苦心修炼成功。百里尘渊奉师傅之命杀了师妹璇玑，百里尘渊取了师妹璇玑的眼睛留她一命，从此故事展开。

东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，一日，山上两姐妹因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸出一只灵动可爱的小石猴。一场严重的山洪灾害导致猴族死伤无数，虽然小石猴最终带领猴群逃进水帘洞避过了灾难，并因此被封为美猴王，但他并未真正快乐起来，他决心要找到长生不老术，于是便独自出海，求仙问道。